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    留學服務產業:總體規模小,產業鏈延伸

    留學服務業為留學人員提供與留學相關的服務,滿足學生出國留學前后的各種需要。狹義上說,留學服務業一般是指在留學過程中提供留學培訓和中介服務。從廣義上講,隨著需求的不斷擴大,在此期間,從小學到高中和旅游服務的國際學校已經有12年;出國留學后,還有與回國后的生活、工作和就業有關的服務,涵蓋學生出國回國后1至2年的時間。
     
    政策和需要促進了服務業向海外留學的演進。政策改變競爭格局,促進產業發展。2017年,留學中介資格審批被取消,留學中介機構失去執業資格,中介行業門檻大大降低,國際學校和語言培訓機構紛紛擴大中介業務,截獲中介公司,留學服務業進入了百家爭鳴的時代。此外,居民可支配收入的增加導致了國外需求的增加。新的中產階級更加重視教育。在改革開放和全球化背景下,社會發展對人才提出了新的要求,產生了留學需求。
     
    學前服務:家長支付能力的提高,帶來了年輕人出國留學的趨勢。
     
    隨著國際學校集團化的發展,產業集中度有望提高。2019年,中國大陸國際學校總數達到1168所,國際學校市場規模超過800億元。我們相信,在未來數年,國際學校的數目會繼續以約10%的速度增長。國際學校產業的市場結構比較分散,按學生規模計算,CR5的市場占有率為17.6%。隨著未來幾個國際學校品牌的不斷擴張,行業集中度有望進一步提高。
     
    國際旅行的規模仍然很小,而且高度分散。參加國際旅行的用戶人數將在2017年達到860000,2018年達到105萬,2020年達到170萬。根據對總價25500元的保守估計,到2020年市場規模將超過400億元,比2017年翻了一番。未來十年,中國國際旅游業將迎來市場規模快速擴張的時期。
     
    留學服務:總體規模小,產業鏈延伸以求發展。
     
    留學培訓市場規模小,新東方傳統業務優勢雄厚。留學培訓市場規模從2015年的63億元增加到2018年的87億元,年化增長率為11%,其中課程培訓年化增長率為15%,成為留學培訓行業增長的最重要動力。語言考試是出國留學的第一層次,留學語言培訓行業的入學價值是非常重要的。然而,在較年輕的留學趨勢的影響下,國際學校開始承擔起留學入學的功能。
     
    幾個留學代理商互相競爭,行業的上限很低。目前,留學中介市場規模不到100億元,2015年至2018年年均增長率為6%。根據2017年的收入,金吉列擁有約11%的市場份額,CR5擁有近40%的市場份額。隨著留學服務信息的逐漸透明化和留學年齡的年輕化,越來越多的留學中介需求向中學階段傾斜。
     
    留學后服務:留學中介下一站,市場空間大,需求持續上升。目前出國留學市場規模約為3000億元,約占留學服務業的70%左右,包括海外金融、住宿服務、移民咨詢、海外求職和回國后就業等。年輕時出國留學帶來的一站式家庭服務。返回的學生人數大幅度增加,為外國學生提供就業咨詢。
     
    投資策略:1)國際學校:留學的趨勢突出了出國留學的趨勢。國際學校可以滿足年輕階段國際教育的需要,為出國本科生提供最佳的學習方式。2)產業一體化將成為一種趨勢。由于留學中介機構和培訓市場的總體規模較小,兩者的市場組合規模約為200億元,因此,留學中介機構今后很難單獨開展大規模的留學培訓和留學中介活動。該行業的縱向延伸,一方面是在出國留學前布局旅游服務,為出國留學用戶開辟新的入口,為中介或培訓企業提供排水服務;另一方面,努力出國留學、移民服務等行業,實現用戶的轉化和接受。隨著行業的橫向延伸,留學培訓主要是以英語為載體的英語培訓或以英語為載體的學科培訓,類似于中小學的課外培訓,橫向拓展的門檻較低。例如,新東方正從留學培訓開始,但目前從小學到高中的課外培訓已成為公司的主營業務。我們相信,在未來,這種集團化公司將在留學服務業中具有更多的優勢,也將成為市場產業在海外留學整合的一種方式。

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